1986年的奥斯卡获奖作品，一部优秀的动画短片。安娜和贝拉是姐妹。暮年的她们喝着红酒，一起对着相册开始了回忆，欢乐与泪水，别是一番滋味。儿时的她们彼此打闹，共同度过学生时代，模仿鸭子，参加舞会。转眼她们已是亭亭玉立的大姑娘，两人一起出去约会，与男孩子们彻夜狂欢。当然也有为彼此而永远藏在心里的秘密，比如离开安娜而又投向贝拉怀抱的那个男孩儿。把姐妹看作最宝贵的她们也各自有了家庭，有了孩子，却从不曾分离...