오리건의 작은 마을 앤틀러스의 초등학교 교사인 줄리아 메도우스 (케리 러셀)는 과제로 지역 전설에서 영감을 받은 신화 속 짐승에 대한 충격적인 자료를 제출한 외톨이 루카스의 가정 생활에 관해 더 알고 싶어 한다. 줄리아와 그녀의 오빠인 마을 보안관 폴 (제시 플레몬스)은 심각한 환경에 살고 있어 보이는 루카스가 결국 위험한 비밀을 숨기고 있다는 사실을 발견...