집시 여인 아주체나는 어머니를 죽인 귀족에게 복수하려 그의 둘째 아들을 납치한다. 귀족의 첫째 아들 루나 백작은 장성해 아름다운 레오노라를 사랑하게 되지만, 레오노라는 만리코라는 이름의 음유시인과 마음을 나눈 사이이다. 분노한 루나 백작은 만리코를 체포하여 죽이려 하지만, 이들의 사랑과 욕망, 과거와 운명이 뒤엉킨 삼각관계는 결국 파국을 향해 치닫는다....