바다에서 살아가는 바자오족의 부족장 아들인 하산은 육지에서 살아가는 타우수그족 부족장의 조카 발라아마이와 사랑에 빠진다. 하산은 발라아마이와의 결혼을 위해 부족만이 접근할 수 있는 바다에서 진주를 캐 타우수그 부족장에게 바친다. 결국, 결혼 승낙은 받아내지만 육지에서 살아가야 하기에 하산은 바자오족을 떠날 수밖에 없다. 그런 그에게 타우스그족장은 돈을 벌기...