让·潘勒维童话以泥塑动画的形式呈现，配以合唱的声音。蓝胡子开始求婚，他的六位妻子都已去世。他来到一位寡妇的家中，她有两个女儿。他令人非常畏惧，但他以慷慨的嫁妆克服了反对意见。一个姐姐（安妮）拒绝了他；另一个接受了他的求婚。在他的城堡里，少女在玫瑰园中度过了宝贵的时光，远离蓝胡子。撒拉逊人宣战了；蓝胡子离开去与他们战斗，将城堡的钥匙交到少女手中。他警告她不要进入禁止进入的房间。当战争肆虐时，她发现了...