커다란 고리버들 바구니 하나를 소중히 끌어안은 청년 드웨인이 뉴욕의 허름한 싸구려 호텔에 방을 잡는다. 순박해 보이는 그는 돈다발을 품고 다니지만, 바구니 안에 무엇이 들었는지는 누구에게도 보여 주지 않는다. 그 안에 숨어 있는 것은 그와 한 몸으로 태어났다가 강제로 분리된 기괴한 형제 벨리얼. 텔레파시로 이어진 두 형제는 자신들을 억지로 갈라놓은 의사들을...