태어날 때부터 기형아였던 쌍둥이 브레들리 형제는 루스 박사의 도움으로 사람들의 눈을 피해 살던 중 박사의 딸 수잔을 실수로 죽이게 된다. 그들은 도망가려 하지만 결국 루스 박사에게 잡혀 감금당하게 된다. 동생 브레들리(Duane Bradley: 케빈 반헨텐릭 분)의 부인 이브(Eve: 데니즈 쿠프 분)는 임신하여 산기가 있지만, 그 속에 어떤 생명체가 있...