매머드가 거니는 북쪽 땅의 소년 키나이는 성인이 되는 의식에서 사랑을 뜻하는 곰의 토템을 받고 실망한다. 곰을 무섭고 탐욕스러운 동물로 여기던 그는 가족을 잃는 사건까지 겪자 분노에 사로잡히고, 복수를 위해 곰을 뒤쫓는다. 그러나 정령의 힘으로 자신이 곰으로 변하면서, 인간으로 돌아갈 방법을 찾아 낯선 몸으로 길을 떠나야 한다. 동물들의 말을 알아듣게 된 ...