1938년 런던, 연극배우 줄리아는 인기와 재산, 자신을 지원하는 남편까지 갖췄지만 반복되는 공연과 안정된 생활에 지쳐 있다. 잠시 무대를 떠나고 싶은 그녀 앞에 젊은 미국인 톰이 열렬한 팬이라며 다가오고, 잊고 지냈던 설렘이 다시 살아난다. 줄리아는 그와의 비밀스러운 연애에 빠져들며 활기를 되찾지만, 자신과 나이 차가 큰 연인이 품은 기대를 모두 읽어 내...