一个阿拉伯男孩阿卜杜拉很喜欢他的驴子比姆，但另一个男孩马苏德，碰巧也是王子，嫉妒阿卜杜拉和他与比姆的关系，所以马苏德偷走了这头驴子，并对他耍卑鄙的把戏，比如给他画画，试图割下他的耳朵。阿卜杜拉试图营救比姆，却被宫廷警卫抓住并监禁。意识到阿卜杜拉对他的驴子的爱，马苏德为自己的卑鄙行为感到羞愧，并释放了比姆和阿卜杜拉。然而，这头驴吃了马苏德父亲的午餐，然后被带到屠夫那里。阿卜杜拉和马苏德试图从屠夫手中...