작은 술집을 떠돌며 노래를 부르던 컨트리 싱어송라이터 '블레이즈'. 그는 따뜻한 영혼을 가진 여인 '시빌'을 만나 운명같은 사랑을 시작한다. 그의 연인이자 뮤즈인 '시빌'의 곁에서 노래를 부르며 행복한 나날을 보내던 '블레이즈'. 어느날, '시빌'의 권유로 더 큰 세상에서 노래를 부르게 되지만, 영원할 줄 알았던 그들의 사랑이 흔들리기 시작한다. 당신...