이혼 뒤 일상에 적응하지 못하던 그레그는 직장까지 잃은 날 술집에서 자신을 아는 듯 행동하는 수수께끼의 여자 이저벨을 만난다. 거리를 집 삼아 살아가는 그녀는 두 사람이 속한 불완전한 세상이 컴퓨터가 만든 가짜이며 자신은 그 밖의 현실을 안다고 주장한다. 처음에는 황당하게 여기던 그레그도 이저벨과 함께 설명하기 어려운 일들을 겪으며 그녀의 말에 점차 이끌린...