투우를 하다 죽은 아버지를 따라 투우사가 되고자 하는 후안(타이론 파워 분)은 몰래 투우연습을 하다 은퇴한 명투우사 돈 호세(페드로 드 코도바 분)의 눈에 들어 훈련을 쌓아간다. 그러던 중 그는 투우 사육소 감시관 딸인 카르멘(린다 다넬 분)과 사랑에 빠진다. 마드리드로 투우 수업을 떠난 후안은 10년 후 인기절정의 투우사가 되어 고향 세릴리아로 돌아온다....