라스베이거스 공연단에서 일하는 엄마와 살던 일곱 살 앨버트는 마술사를 꿈꾸며 무대 뒤 사람들의 보살핌 속에 자란다. 엄마가 교통사고로 세상을 떠나자 그는 유언에 따라 뉴저지에 사는 해리엇에게 보내지고, 익숙한 사람들과도 헤어져야 한다. 엄마와 같은 위탁가정에서 성장한 해리엇은 일로 바쁜 데다 아이를 키운 경험도 없어 보호자 역할이 버겁다. 낯선 곳으로 향하...