대학 졸업을 앞둔 에드와 헨리, 필은 마지막 추억을 만들기 위해 멕시코 국경 마을로 떠난다. 술과 음악, 자유로 가득한 밤을 즐기던 세 친구. 그러나 밤거리를 헤매던 중 필이 홀로 일행에서 떨어지고, 그는 다음 날이 되어도 돌아오지 않는다. 남은 두 친구는 현지 술집에서 일하는 발레리아의 도움을 받아 필의 행방을 쫓기 시작하지만, 경찰조차 몸을 사리는 그 ...