天真可爱的卷毛头伊丽莎白·布莱尔（秀兰·邓波儿 Shirley Temple饰）是孤儿院里的开心果，只有院长觉得她是个捣蛋鬼，对她非常厌恶和讨厌。伊丽莎白的姐姐玛丽·布莱尔（罗谢尔·哈德逊 Rochelle Hudson饰）美丽温柔，与伊丽莎白一同住在孤儿院。 　　一天，富有的慈善家爱德华·摩根（约翰·博尔斯 John Boles饰）来到孤儿院。他被伊丽莎白天使般的纯真和异于常人的天赋打动了...