애슐리에게는 말썽을 부리지만 사랑스러운 강아지 맥스. 어느 날 맥스는 나쁜 회사에 납치되어 실험을 당하고, 괴물 강아지로 변하게 된다. 실험실에서 탈출해 돌아온 맥스를 본 애슐리와 오빠 잭은 맥스를 돌보며 원래대로 되돌리기 위해 노력한다. 그러던 중 맥스를 변하게 한 약을 만든 과학자이지만 실험을 반대했던 빅터 박사를 만나게 되고 맥스를 원래대로 되돌리기 ...