시골출신의 코니(발다로스)와 칼라(콜레토)의 꿈은 연예계의 스타가 되는 것이지만 자신들의 그리 아름답지 않은 외모는 이러한 꿈의 실현을 어렵게 만든다. 결국 시카고의 조그만 식당 무대에서 공연하며 살아가는 둘은 우연히 마피아의 살인을 목격하게 되고, 킬러의 추격을 피해 LA로 향한다. 그곳에서 그녀들은 뜻하지 않게 드랙 퀸(여장을 한 남자)으로서 무대에 서...