페루 조용한 어촌 마을, 어부 미구엘은 아내가 곧 출산을 앞두고 있다. 조용한 마을에서 별다를 일 없는듯 일상은 영위하지만, 미구엘에겐 비밀리에 만나던 연인인 산티아고라는 남자가 있었다. 미구엘은 비밀리에 산티아고를 만나며 위험한 관계를 이어 가고.. 산티아고에 대한 열정과 자신의 정체성과 아내, 그 힘든 간극 속에서 미구엘은 끊임 없이 혼란을 겪는다. 미...