뚱뚱하고 못생긴 명문대 국문과 대학생 자넷은 학교 주변의 카페에서 아르바이트를 하는 토니를 만난다. 자넷은 토니에게서 개그맨으로서의 기질을 발견하고, 그의 재능을 끌어내기 위해 연기를 가르친다. 항상 핀잔과 구박을 하는 자넷을 사랑하게 된 토니. 둘은 함께 방송국 오디션을 보지만 자넷이 너무 긴장한 탓에 낙방하고 만다. 의욕을 잃은 자넷, 하지만 친구 토니...