외항선에서 찰리를 만난 레이프는 찰리가 죽기 전 약속을 한다. 자기 농장과 아내를 지켜 주겠다는 약속을 한다. 찰리의 농장이 있는 마을로 온 레이프와 제이티, 록은 농장을 가꾸고 레이프는 찰리의 아내 앤을 만난다. 앤은 찰리가 인디언들로부터 습격을 받아 죽은 걸로 잘못 알고 있었고 레이프는 실제로는 외항선에 끌려가 선장에게 맞아 죽었다고 얘기를 한다. 하지...