숲속에서 길을 잃고 기절한 다크 눈(Darkly Noon: 브렌단 프레이저 분)은 아름다운 여인 캘리(Callie: 애쉴리 쥬드 분)에게 구조된다. 다크 눈은 그를 구해준 첫눈에 그녀에게 반하지만 캘리는 이미 결혼한 여자였다. 숲 속에 홀로 위치한 캘리의 집에서 머무르면서 다크 눈은 그녀에 대한 자신의 감정을 억누른다. 어느날 캐리와 다크 눈은 숲속에 용...