미국 텍사스주와 멕시코 국경에서 근무하는 국경수비대원 앙헬은 순찰 중 강가에서 의식을 잃은 한 멕시코 남자를 발견하게 된다. 앙헬이 급히 순찰차에 태워 병원으로 후송하려고 하는 그때, 그 남자가 의식을 되찾으며 엘 파소로 자신을 데려다 달라는 말을 거듭한다. 이상한 느낌을 감지한 앙헬은 그 남자를 경찰서에 데려가 임시 구금한다. 음산한 분위기를 풍기는 이 ...