تدور أحداث الفيلم في القرن السابع في شبه الجزيرة العربية حيث تعيش القبائل في صراعات مستمرة على السلطة ترفض الأميرة هند أن تصبح جارية لدى الإمبراطور الساساني القاسي كسرى فتهرب مع والدها الملك إلى الصحر...