상냥한 소년 후도 아키라는 예전에 같은반 친구였던 아스카 료와 재회하게 된다. 료는 지질학자였던 아버지가 고대의 민족인 데몬을 발견하고 그 탓에 사망했다는 이야기를 전한다. 아버지의 유지를 이어받겠다고 말하는 료는 데몬에 대항하기 위해 인간의 마음을 가진채 데몬과 융합하는 방법을 생각해내고, 그를 위해 아키라를 자신의 동료로 선택했다고 말한다. 료의 주최로...