1964년 브롱크스의 가톨릭 학교에서 교장 앨로이셔스 수녀는 엄격한 규율을 지키려 하고, 플린 신부는 학생들에게 친근하게 다가가려 한다. 다른 교육관으로 긴장하던 두 사람 사이에 학교의 첫 흑인 학생 도널드를 둘러싼 의문이 생긴다. 제임스 수녀가 도널드의 이상한 모습을 전하자, 앨로이셔스는 아이를 따로 불렀던 신부가 부적절한 일을 저질렀다고 의심한다. 증거...