음주운전자가 저지른 교통사고로 졸지에 고아다 되어버린 5살난 소년 조니(Young Johnny McGowan: 커트랜드 미드 분)는 얼굴도 모르는 할아버지를 찾아 스코틀랜드를 방문한다. 할아버지와 가정부 밖에 없는 낡고 음산한 성에서 외로운 날들을 보내게 된다. 그런 그앞에 아기용이 나타나고 조니는 그를 벗삼아 행복한 나날을 보낸다. 그로부터 15년 후,...