무술 도장을 운영하는 황기영의 아들 황비홍은 재주만 믿고 온 동네에서 말썽을 부리는 철없는 청년이다. 참다못한 아버지는 그를 혹독한 수련으로 악명 높은 소화자에게 맡기지만, 비홍은 꾀죄죄한 노인의 가르침을 받을 생각이 없다. 도망치고 잔꾀를 부릴수록 더 고된 훈련이 돌아오고, 술에 취한 듯 비틀거리는 스승의 동작은 우스꽝스럽게만 보인다. 그러던 중 냉혹한 ...