당신은 믿으시나요? 프랑세스와 엘시는 믿는답니다. 신비로운 세상을 마주했다는 것을. 이들은 요정을 만났으니까요. 두 소녀의 사진에 찍힌 날개 달린 무언가는 1차 세계대전 이후 영국 전역에 논란을 불러 일으켰습니다. 모두의 관심이 집중된 가운데, 그 시대에 가장 유명했던 두 남자도 이 사건에 관심을 가졌습니다. 아서 코난 도일 경(피터 오툴)과 최고의 마법사...