페이서(Pacer Burton: 엘비스 프레슬리 분)의 생일축하 잔치가 끝난 후, 귀가하던 마을 사람들이 잠복해 있던 인디언들에 의해 무참히 살해된다. 어느날 형과 함께 물건을 사기위해 마을에 들른 페이서는 마을 사람들로부터 인디언의 피가 섞였다는 이유로 비난을 받는다. 그날 오후, 인디언 추장 ‘버팔로 흔’(Buffalo Horn: 루돌프 아코스타 분)이...