사진을 찍기 위해 필리핀에 머물던 폴은 시장에서 우연히 첫사랑 안나를 발견하고, 운명처럼 재회한다. 안나는 계획된 일정을 뒤로하고 폴과 함께 곳곳을 다니며 즐거운 추억을 만들고, 하룻밤을 보내며 꿈만 같은 시간을 보낸다. 지난 추억에 빠져 즐거운 시간을 보내는 것도 잠시, 어느덧 안나가 떠날 시간이 다가오자 폴은 다시 만난 첫사랑을 놓칠까 초조해지기 시작하...