专门研究种族音乐的法国浪人，因为一盒录音上的一把独特歌声，来到罗马尼亚一条吉卜塞人乡村，希望能找寻得到那位女歌手。然而其目标随着在乡村遇上不同的人、碰上不同的事，不知不觉起了变化。沿途风光明媚，有笑有泪，乍喜乍悲，有吉卜塞人血统的导演东尼加列夫个人自编自导，更包办监制和配乐，以流丽的影像和动人的声音，加上一群非职业演员，谱出一段触动观众灵魂的旅程，乃其「吉卜塞三部曲」的终章，也被认为是他的最佳作品...