최강의 요원 헨리 는 자신과 완벽하게 닮은 의문의 요원 에게 맹렬한 추격을 당한다. 한편 헨리와 이제 막 동료가 된 대니, 헨리의 오랜 동료 배런은 의문의 요원에게 이상한 낌새를 느끼고 정체를 파헤치기 시작하고, 그가 헨리의 DNA를 추출해 탄생한 제미니 프로젝트 요원임을 알게 된다. 헨리의 전성기와 너무나 완벽하게 닮은 한 사람을 만나 충격에 빠지는 헨리...