왜인에게 아버지를 잃은 백천, 백룡, 백란 남매는 만주의 거리에서 진대인의 부하 팽가의 텃세로 거리를 헤맨다. 밤중에 약을 사러갔다가 팽가일당에게 납치되려는 순간에 백란을 구한 호림은 진대인의 외아들이라서 백룡은 호림을 오해한다. 한편 진대인이 왜인 깡패인 모리를 시켜 백천남매를 습격하여 쫓아내자 백천 남매는 헤어지고,백룡은 모리가 경영하는 캬바레로 가서 ...