존스 교수는 정부의 지원으로 약물을 이용하여 인간의 지능과 영적 능력을 향상시키는 비밀 실험을 시도한다. 실험대상은 거리의 부랑자들로 존스 교수가 비밀리에 금지되어 있는 생체실험을 감행한다. 그러나 실험은 실패로 끝나고 부랑자들과 함께 실험에 동참했던 학생들마저 죽게 된다. 정부와 당시 이 실험이 시행되었던 '칸트 대학'의 총장, 데이몬은 실험대상으로 비참...