악마와 그를 쫓는 어둠의 숭배자들로 인해 혼란에 빠지게 된 도시. 공권력조차 이들 앞에서 무력해지자 특별한 능력을 가진 어둠의 해결사 거룩한 밤 팀 바우, 샤론, 김군이 직접 악의 무리를 처단하고자 한다. 그러던 중 갑자기 동생 은서가 이상증세를 보인다는 의뢰인 정원이 찾아오고 그 안에서 지금껏 본 적 없던 강력한 존재의 기운을 느끼는데… 과연 거룩한 밤 ...