라틴 아메리카의 특정되지 않은 국가, 움베르토는 은퇴한 의사로 아내와 사별했다. 오래전 그는 정부의 소외 지역 토착민들 위한 의료진 육성 정책의 일환으로 의대생들을 교육했었다. 무료한 나날을 보내던 어느 날 그는 자신이 가르쳤던 일곱 명의 제자들이 현재 어떻게 일하고 있는지를 살펴 보기로 결심하고 집을 나선다. 여정 중 그는 탈영병, 고아, 신부 그리고 강...