러시아를 배반하고 폴란드로 투항한 이반 4세의 절친한 친구 쿠르프스키 공은 폴란드의 시그문트 왕에게 충성을 맹세한다. 시그문트 왕은 러시아에 강력한 통치자가 등장하는 것은 유럽 국가들을 위해 좋지 않은 일이며, 어떻게든 귀족들이 서로 권력을 나누어 갖게 됨으로써 러시아가 분열되는 것이 바람직하다고 생각한다. 한편 모스크바로 돌아온 황제 이반 4세는 그 동안...