20世纪上半叶，国际局势暗潮汹涌，动荡不安，第二次世界大战一触即发。因为杀害上司，一名日本青年(龟梨和也饰)即将被处以极刑。就在千钧一发之际，神秘冷酷的男子结城(伊势谷友介 饰)将之救下。作为交换条件，青年加入了结城所设立的秘密组织“D机关”接受间谍的训练，他也从此更名为嘉藤次郎。历经各种行人难以想象的艰苦训练，嘉藤受命出发去寻找一份足以撼动世界和平的机密文件“Black Note”，该文件现...