1931년 파리, 은행가 남편 휴고와 안락하지만 무료한 결혼 생활을 이어 가던 작가 지망생 아나이스는 거칠고 자유분방한 미국인 작가 헨리 밀러를 만난다. 가난 속에서도 거침없는 문장으로 삶을 써 내려가는 헨리에게 매료된 그녀는 그의 원고를 읽으며 자신 안에 잠들어 있던 욕망을 깨닫게 된다. 그리고 뉴욕에서 건너온 헨리의 아내 준이 나타나자, 아나이스는 관능...