전여자친구 앨리스와 이별을 겪고 고향인 버지니아로 돌아온 빌리는 가장 친한 친구 스탠리에게서 불안정, 모호함, 그리고 그의 주변으로 부터 세상과 등진 그의 모습을 발견하게 된다. 이상하게 여긴 빌리는 다른 오랜 친구이자 스탠리의 룸메이트인 크리스틴과 협력하여 스탠리의 최근 활동을 철저히 조사하는 과정에서 더욱 더 기괴하고 소름끼치는 행동을 보게된다. 스...