在宫城先生的指导下，丹尼尔在空手道锦标赛上打败了克瑞斯的学生，获得冠军。克瑞斯恼羞成怒，痛打学生，结果众叛亲离，不得不关闭道场宣布破产。克瑞斯的战友泰瑞得知此事后，立誓要为克瑞斯报仇雪恨。泰瑞在幕后操纵，逼迫丹尼尔参加锦标赛，并雇来空手道高手，要在锦标赛上痛打丹尼尔。丹尼尔向宫城先生求助，但宫城先生却再次重申他对空手道的信念——武术是用来保卫生命与荣誉，而非用来争夺奖杯的。求助无门的丹尼尔另求名师...