평화로운 소도시 크레센트 코브의 한적한 언덕에서 연인 마이크와 데비는 밤하늘을 가르며 숲속으로 떨어지는 빛을 목격한다. 호기심에 숲으로 들어간 두 사람은 서커스 천막처럼 생긴 거대한 구조물을 발견하고, 그 안에서 솜사탕 고치에 갇힌 마을 사람의 모습을 보게 된다. 화려한 우주선을 타고 온 정체는 사람을 사냥해 식량으로 삼으려는 광대 모습의 외계인들이다. 팝...