고진은 이복동생 고일범을 데리고 결혼을 시키기 위해 가던 중 더 좋은 가문과 재산에 탐이나 고일범을 죽이고 똑같이 닮은 사나이를 고일범으로 속이고 이중거의 딸 청난과 결혼을 시킨다. 이중거의 심복 천강은 고진에게서 불길한 욕망을 갖고 있다는 것을 아나 이중거와 청난, 심복, 구룡과 증복이 속아 넘어가 천강으로서는 어쩔수 없었다. 고진은 자신의 정부 만만으로...