미국 캘리포니아주 남부, 데몬이라는 사나이가 히피촌에 찾아온다. 그는 밤이 되자 어린 아이들과 젊은 여자들을 제물로 바치는 의식을 거행한다. 그리고 이런 사건들이 전세계에 걸쳐 일어난다. 오랫동안 ‘사탄’을 연구한 조나단 박사는 사탄의 소행이라고 주장한다. 많은 사건을 지켜 본 미리엄은 죽은 노인의 수첩을 발견한다. 그리고 수첩 속에서 숨겨진 하수구의 지도...