이탈리아 출신 사기꾼 피오레는 젊은 제자 지노와 함께 공산주의 체제가 무너진 알바니아에 도착해, 결국 문을 열지 못할 신발 공장을 설립하려 한다. 이 사기극에는 알바니아 현지인이 필요했기 때문에, 그들은 가난하고 혼란스러운 전직 정치범 스피로를 이사회 의장으로 지명한다. 피오레가 프로젝트 자금을 마련하기 위해 이탈리아로 돌아간 사이, 스피로가 뜻밖에도 사라...