뛰어난 손재주를 가진 `엘프`들은 인간을 도우며 함께 지내왔지만 어느 날 욕심 많은 인간에게 큰 상처를 입고 지하 세계에 숨어 지낸다. 특별한 재주가 없던 꼬마 요정 `엘피`는 손재주를 가르쳐 줄 인간을 찾아 친구 `벅`, `킵`과 함께 무시무시한 소문으로 가득한 인간세계로 모험을 떠난다. 마침내 그 곳에서 제빵사 `테오`에게 빵 만드는 법을 배우기로 한 ...