작은 시골마을 소년 폴 태넥은 대학에 합격해 청운의 꿈을 안고 대도시 뉴욕으로 온다. 아버지의 가르침대로 사람들을 진정으로 사랑하고 관심을 기울여 보지만 대도시 출신인 동급생들은 그를 바보 취급한다. 그런 자기를 알아봐 준 유일한 여학생 도라를 폴은 사랑하게 되지만 도라가 문학 수업을 가르치는 에드워드 얼코트 교수와 연인관계라는 걸 안 폴은 절망한 나머지 ...