중국의 한 시골 마을, 황금색 마스크를 쓰고 삼지창을 휘두르는 살인집단 ‘차수’ 조직으로 인해 마을은 고통 받고 있다. ‘차수’는 차두목, 둘째 차두, 삼차두가 이끄는 조직으로 이 중 둘째 차두 고유는 조직의 행패를 보다못해 조직을 이탈하고 조직에 관한 사실을 파악하기 위해 근처 여관의 종업원이 된다. 고유는 그곳에서 만난 지산운, 증군과 함께 조직을 일망...