악마의 초능력을 가지고 있는 데몬족. 헬 박사는 지구정복의 방해가 되는 마징가Z를 쓰러트리기 위해, 텔레파시 조작광선을 사용하는 데몬족, 잔닌과 손을 잡는다. 한편 마징가Z의 조종사 카부토 코우지는 데빌맨(후도 아키라)과 처음 만나 다투게 되지만, 이윽고 함께 싸울 것을 약속한다. 그런 가운데 데빌맨이 기계수, 요수 연합군에게 사로잡히는 일이 발생. 공중공...